業務開發、靜止戶服務

推廣財管業務

辦理開戶、集保、輸單等相關業務

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.協助部門社群平台維運 2.協助部門例行事項（戰報製作、開戶相關作業、行政事務） 3.其他主管交辦事項

1.自營策略交易 2.其他主管交辦事項

1.透過Line@經營客戶關係（既有客戶維運/潛在客戶開發） 2.協助客戶開戶及後續交易服務，提升動用率與交易量

1.製作行銷視覺與社群素材 2.設計活動簡報，優化整體視覺呈現 3.協助社群平台經營，包含短影音素材製作與內容規劃

輔導協助通路保險銷售

輔導協助通路保險銷售

1.安排法人客戶活動,舉辦法說論壇及參訪活動 2.協助開發及維護法人客戶 3.撰寫中、英文法說內容

1.衍生性金融商品及結構型商品推廣與容户服務 2.法人及自然人客戶開發與維護 3.協助商品報價、交易執行及相關作業 4.市場資訊蒐集與商品規劃

線上開戶審件 臨櫃相關作業

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行產品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.負責電子平台軟體的專案管理(含功能規格溝通,測試驗證及上線安排) 2.各系統事件問題處理及追蹤改善。 3.配合其他專案項目作業及執行交辦事項。

1.負責機構法人、一般客戶接單並下單至國外上手券商 2.負責國外上手聯絡協助主管開戶事宜及專案執行

開戶、信用、集保、出納、輸單等相關作業

資訊總務及協助後勤相關作業

開發客戶、銷售財管商品

1.統計報表製作 2.教育訓練活動規劃