1.翻譯外國報告 2.約訪上市櫃公司 3.舉辦法說、論壇等活動

輸單、開戶、信用、集保、出納等後台相關作業

1.市場中立型策略交易 2.分析市場數據和趨勢，識別國內外交易機會 3.與團隊合作，分享交易機會並進行相關研究 4.其他主管交辦事項

1.香港總體經濟研究 2.個股及產業趨勢研究 3.報告撰寫及各部門簡報支援

1.對海外主管機關各項申請送件及資料提供 2.海外子公司股東、董事、章程等資料彙整、控管 3.轉投資事業預算審核 4.轉投資事業管理工作 5.子公司年度營運計劃執行追蹤 6.各部門績效評量指標修訂(KPI) 7.培育部屬協助其職能發展 8.完成主管交辦事項

1.集團招募作業及人員增補申請審核 2.人事規章辦法編修訂及規章管理 3.360度管理職能評量 4.外部團體事務及會議管理 5.產學合作事宜 6.主管交辦事項等

1.規劃主管及營業員教育訓練 2.製作各項專案報告及報表 3.統計各項業務數據

1.訂定、修正及實施資通安全維護計畫；建立資通安全事件通報及應變機制；資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證、業務持續運作演練、辦理資通安全教育訓練等 。 2.資安政策、資源分配及整體防護策略之規劃；導入資安治理成熟度之協調與推動；資通安全維護計畫實施情形之績效評估與檢討。 3.配合主管機關與內外稽單位資安查核作業。

1.投資案源開發、投資案評估與盡職調查作業。 2.投資後管理、企業經營分析與企業診斷。 3.投資處分建議、投資交易規劃。 4.財務顧問案件開發與執行。 5.產業研究與產業趨勢分析。 6.協助私募基金規劃、基金簡介、投資人聯繫等事宜。

後台全櫃員制帳務結算作業

業務開發、靜止戶服務

推廣財管業務

辦理開戶、集保、輸單等相關業務

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.協助部門社群平台維運 2.協助部門例行事項（戰報製作、開戶相關作業、行政事務） 3.其他主管交辦事項

1.自營策略交易 2.其他主管交辦事項

1.透過Line@經營客戶關係（既有客戶維運/潛在客戶開發） 2.協助客戶開戶及後續交易服務，提升動用率與交易量

1.製作行銷視覺與社群素材 2.設計活動簡報，優化整體視覺呈現 3.協助社群平台經營，包含短影音素材製作與內容規劃

輔導協助通路保險銷售

輔導協助通路保險銷售