成大專區

1.海外股市結帳、款項、執行交割指示作業 2.複委託專案規劃 3.海外股市、債券、基金配股配息作業、股市訊息彙整及負責與國外上手、保管銀行聯絡各項業務

協助公司公單客戶管理

1.數據整合與應用：管理行銷數據源，提升數據應用價值，支援精準行銷策略 2.客群與成效分析：執行客戶分群與樣貌分析，評估行銷活動成效並提出優化建議 3.BI報表開發：設計並維護自動化儀表板，將數據視覺化以輔助管理策略

資訊總務及協助後勤相關作業

分戶帳帳務處理 證券/授信業務結算作業

1.開發與優化交易系統，確保系統在交易時段保持穩定 2.管理每日系統排程，能偵測異常在迅速排除，確保系統順利運行 3.與交易員與量化研究團隊緊密合作，能獲利邏輯轉化為系統功能

1.保險業務開發（壽險/產險） 2.集團法人客戶職域開發及駐點服務

一、產品敘事設計：為資訊部門開發的新功能（如：智慧單、新版 APP）定調 產品定位與核心訊息。 二、內部推廣教育：定期對營業員等前台單位進行技術宣導，確保全公司都懂 IT 到底在厲害什麼。 三、外部品牌行銷：協助公關或行銷團隊撰寫技術白皮書、宣傳稿。 四、價值包裝：將原本「被動」的維護工作，包裝成「主動」的數位領先優勢，提升資訊部門在公司內的能見度。 ● 專業硬實力：懂證券交易的「骨架」 ● 金融領域知識：熟悉台股、期權、複委託等交易機制等技術邏輯。 ● 數位產品思維：能夠理解系統架構圖，並從中找出對用戶有意義的「亮點」 （例如：報價快 0.1 秒對當沖客的意義）。 ● 數據分析：具備解讀交易數據與使用者行為的能力，用數據支撐你的「故事」。 ● 核心軟實力：會講故事的「靈魂」。 ● 轉譯能力：能將複雜的程式語言與系統架構，轉化為業務員聽得懂的「銷售話術」，以及客戶聽得懂的「使用價值」。 ● 視覺包裝：具備優秀的簡報製作與美感，能將枯燥的流程圖變成令人驚艷的產品藍圖。 ● 共感溝通：對內能向開發單位爭取資源，對外能協助業務單位進行客戶提案。

財富管理業務經營及客戶開發 ※工作地點：台中、台南、高雄

1. 行銷文宣製作：負責視覺素材產出，包含實體活動海報設計、LINE社群推播圖文製作，以及產品與企劃簡報的排版優化。 2. 活動與訓練執行：協助對外行銷活動與內部教育訓練的籌備，涵蓋前期的場地協調、物料準備，以及活動當日的現場庶務執行。 3. 報表管理與維護：協助各項營運或專案管理報表的資料建檔、數據更新與定期彙整，確保資訊的正確性與檔案完整度。 4. 行政庶務支援：維持辦公室日常營運順暢，包含各式文件處理、內外部聯絡協調、會議安排與記錄彙整，並協助追蹤各項交辦事項進度。

營業台相關風險控管，協助商品銷售與人員管理

1.市場及同業分析 2.營運策略與經營分析 3.永續發展推動

IPO案件輔導作業(含公發、興櫃)及IPO送件

1.IPO承銷業務執行作業 2.完成主管交辦與裁示 3.接受主管的管理訓練及領導 4.積極與客戶、主管機關溝通，確保任務有效執行

1.IPO承銷業務策略規劃、執行、檢核 2.人員管理 3.包銷風險評估與決策 4.與客戶、主管機關關係聯繫、協調

1.執行法人交易相關業務 2.交易報表及帳務處理 3.其他主管交辦事項

輔導協助通路保險銷售

1. 軟體測試包含WEB、 android iOS APP、應用程式 2. 依據專案需求，擬定測試計畫及時程 3. 執行測試計畫與撰寫測試報告 4. 提供測試回饋及確認問題

商品行銷策略，協助商品上架及維護，具簡報、保險商品分析建議能力， 具經營社群平台經驗尤佳， 完成主管交辦事項

辦理輸單、出納、集保等後台相關作業，並配合職務調動