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1.證券開戶、集保、輸單、融資融券及主管交辦事務 2.開戶資料文件審核建檔、維護整理歸類，協助營業同仁客戶開戶事宜。 3.通知營業員及客戶交割款項相關事項，使交割款項順利完成。 4.開戶時客戶問題處理，協助客戶以提升服務品質。 5.主管交辦事項。

我們正積極尋找具備專案管理經驗、問題解決能力，且對數位產品有熱情的夥伴加入。 作為數位平台專案團隊的一員，你將擔任跨部門溝通橋梁，負責協調內外部資源，推動業務合作，實現數位金融平台的功能規劃與落地。 (一) 職務說明： －【平台功能規劃與推動】：負責數位平台功能從 0 到 1 或從 1 到 N 的規劃與推動，包括同業調研、需求定義、邏輯設計、建置採購、測試驗證、上線與維運，並協助教育訓練與使用者導入。 －【專案時程與進度控管】：負責專案之時程規劃與進度追蹤，確保各項專案於既定時程內推進，並定期回報專案狀態與關鍵議題，執行品質與風險控管，確保專案如質如期上線。 －【跨部協作與溝通協調】：擔任專案負責窗口，與產品人員、內部技術單位、委外廠商、設計及業務單位等團隊密切合作，協助需求對齊、問題釐清與專案推進。 －【文件製作與教育訓練】：撰寫並維護專案相關文件，包括需求說明書(RFP)、需求規格書(PRD)、工作說明書(WBS)、功能流程圖(Flow Chart)及使用者操作說明，並進行教育訓練與平台導入作業。 －【廠商管理與其他作業】：負責廠商聯繫與管理、合約審閱與修正，並處理平台作業規範修訂、例行行政事項及主管交辦任務。 (二) 加分條件： 1. 主修財稅金融、商業管理、資訊管理等相關科系者尤佳。 2. 曾任職於金融業（特別是證券業）或參與過金融數位產品專案者為佳。 3. 具備與程式開發團隊（工程師）協作、跨部門整合或外包團隊管理經驗。 4. 曾使用雲端線上協作工具（如 Figma），並有與設計團隊溝通協作經驗。 5. 有資訊系統建置經驗、了解軟體專案開發流程（如：需求分析、測試、驗收等）。 6. 履歷中檢附上專案作品集、簡報或其他成果展示。