業務開發、協助公司公單客戶管理及網路行銷
1.總公司對分公司之經紀業務、財務作業、自行查核作業等例行或專案稽核 2.撰寫稽核報告,並追蹤查核缺失之改善進度 3.協助主管機關查核、調閱及詢問事項 4.協助其他稽核相關行政作業及主管交辦事項
協助公司公單客戶管理
公單客戶處理
後台系統開發維護 1. 瞭解/專精 C#程式語言 2. 熟悉.NET core架構 3. 具備MSSQL任一種關聯式資料庫開發經驗
開發客戶、維繫客戶、受託買賣
1.自營策略交易 2.其他主管交辦事項
【擴大徵才】本職位為初階行銷專員,將協助資深行銷同仁推動品牌行銷專案,須具備行銷基礎觀念。(一年以上行銷相關經驗) 主要工作內容: 1. 撰寫宣傳文案 2. 定期推送行銷內容(EDM、LINE官方帳號、APP推播) 3. 協助社群申報作業至主管機關 4. 協助追蹤與彙整分公司資料 5. 處理行政作業(請款、獎勵寄送、活動物品清點等) 6. 協助行銷活動執行(包含線上與實體活動) 本職位重視執行力與細節,適合積極主動、具溝通能力者。 將有機會了解金融業行銷運作,參與跨界合作專案(如串流平台、運動賽事、品牌贊助……等),如工作表現優異,將有機會負責完整行銷專案。
公單客戶維繫,社群行銷
開戶、集保、出納作業
1.線上開戶審核 2.臨櫃開戶、變更資料、調額作業
授信業務、協助其他後勤作業
開戶、集保等後勤相關作業
1.初次上市櫃案件爭取 2.上市櫃後之籌資理財評估規劃 3.財務顧問諮詢規劃
1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務,即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤
輸單、開戶、信用、自查
1.日本總體經濟研究 2.日本個股及產業趨勢研究 3.報告撰寫及各部門簡報支援
1.海外股市結帳、款項、執行交割指示作業 2.複委託專案規劃 3.海外股市、債券、基金配股配息作業、股市訊息彙整及負責與國外上手、保管銀行聯絡各項業務
協助公司公單客戶管理
產團險業務輔銷 1.續保業務維護及產險業務推動服務 2.提供產團險諮詢及商品銷售 3.協助通路開發客戶,規劃及陪同銷售保險商品