專區

1.訂定、修正及實施資通安全維護計畫；建立資通安全事件通報及應變機制；資訊安全管理系統之導入及通過公正第三方之驗證、業務持續運作演練、辦理資通安全教育訓練等 。 2.資安政策、資源分配及整體防護策略之規劃；導入資安治理成熟度之協調與推動；資通安全維護計畫實施情形之績效評估與檢討。。 3.配合主管機關與內外稽單位資安查核作業。

1.投資案源開發、投資案評估與盡職調查作業。 2.投資後管理、企業經營分析與企業診斷。 3.投資處分建議、投資交易規劃。 4.財務顧問案件開發與執行。 5.產業研究與產業趨勢分析。 6.協助私募基金規劃、基金簡介、投資人聯繫等事宜。

後台全櫃員制帳務結算作業

業務開發、靜止戶服務

推廣財管業務

辦理開戶、集保、輸單等相關業務

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.協助部門社群平台維運 2.協助部門例行事項（戰報製作、開戶相關作業、行政事務） 3.其他主管交辦事項

1.自營策略交易 2.其他主管交辦事項

1.透過Line@經營客戶關係（既有客戶維運/潛在客戶開發） 2.協助客戶開戶及後續交易服務，提升動用率與交易量

1.製作行銷視覺與社群素材 2.設計活動簡報，優化整體視覺呈現 3.協助社群平台經營，包含短影音素材製作與內容規劃

輔導協助通路保險銷售

輔導協助通路保險銷售

1.安排法人客戶活動,舉辦法說論壇及參訪活動 2.協助開發及維護法人客戶 3.撰寫中、英文法說內容

1.衍生性金融商品及結構型商品推廣與容户服務 2.法人及自然人客戶開發與維護 3.協助商品報價、交易執行及相關作業 4.市場資訊蒐集與商品規劃

線上開戶審件 臨櫃相關作業

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行產品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.負責電子平台軟體的專案管理(含功能規格溝通,測試驗證及上線安排) 2.各系統事件問題處理及追蹤改善。 3.配合其他專案項目作業及執行交辦事項。

1.負責機構法人、一般客戶接單並下單至國外上手券商 2.負責國外上手聯絡協助主管開戶事宜及專案執行

開戶、信用、集保、出納、輸單等相關作業