實習甘苦談專區

1. 資料檢查及建檔。 2. 文書處理作業。 3. 各類資料整理及統計，須會基本word/excel，如統計、樞紐資料。 4.外勤-重要文件傳送。 5. 其它主管交辦工作。

1. 國內外產業趨勢分析。 2. 新興產業商機探討。 3. 其他交辦事項(如行內教育訓練等)。 1. Conduct analysis of domestic and international industry trends. 2. Explore business opportunities in emerging industries. 3. Perform other assigned tasks, such as internal training and knowledge-sharing initiatives.

1.會計帳務及報表編製 2.會計師查核PBC資料彙整暨財務報告編製與核對 1. Accounting operations and financial statement preparation. 2. Compilation of PBC documents for auditor review, and preparation and reconciliation of financial reports. Accounting , Finance, Taxation, and Business or related fields perferred.

1. 協助可疑交易監控與通報。 2. 支援營業單位各項反洗錢作業落實。 3. 中心各項業務支援。 1. Assist in monitoring and reporting suspicious transactions. 2. Support business units in implementing various anti-money laundering (AML) procedures. 3. Provide support for various operational tasks of the center.

1. 協助規劃與執行客戶滿意度調查 2. 彙整與分析調查數據，產出洞察與報表，協助辨識服務流程痛點，提出改善建議 3. 追蹤新興技術趨勢，生成式AI應用提案規劃，提升工作效率(如資料整理、分析輔助、報告生成等) 1. Assist in planning and executing customer satisfaction surveys 2. Consolidate and analyze survey data to generate insights and reports, identify pain points in service processes, and propose improvement recommendations 3. Keep track of emerging technology trends and plan proposals for generative AI applications to enhance work efficiency (e.g., data organization, analytical support, report generation, etc.)

1. 越南貸款業務需求分析，負責分行業務端與資訊端溝通 2. 協助產制需求規格書及系統功能測試 3. 須具越語口語溝通及英文信件書寫能力 1. Manage Vietnam-related projects and coordinate cross-functional communication. 2. Responsible for requirements planning, analysis, and system functionality testing. 3. Must possess Vietnamese verbal communication skills and the ability to write emails in English.

1.商品或行銷專案規劃與執行。 2.外部通路與異業合作關係開發。 3.數位應用推廣。 4.創新服務與流程設計規劃 5.通路業務運作後勤支援與服務 6.同業商品動態追蹤及因應規劃。 1. Plan and execute product development or marketing projects. 2. Develop relationships with external channels and establish cross industry partnerships. 3. Promote digital applications and adoption. 4. Design and plan innovative services and process improvements. 5. Provide operational support and services for sales channels. 6. Monitor competitor product trends and develop corresponding response strategies.

1.稅務組:運用稅務專業協助私銀RM開發客戶與增加AUM 2.產品組:運用自身專業,提供金融投資資訊,協助私銀管理部控制金融商品AUM風險,並協助私銀RM開發客戶,增進客戶投資效率,增加客戶AUM 3.部門特定專案參與

1.落實部門策略及目標並進行預算編列與控管 2.辦理與執行高端客群行銷活動及權益規劃 3.辦理營運績效分析、執行考核及獎酬制度 4.辦理與執行通路合作規劃、執行通路宣導及教育訓練 5.執行部門指派專案及完成上級交辦任務

【工作內容】 1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 【需求條件】 1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 2、具有獨立開發業務能力 3、擅長管理並維繫客戶關係 4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合

【工作內容】 1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 【需求條件】 1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 2、具有獨立開發業務能力 3、擅長管理並維繫客戶關係 4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合

【工作內容】 1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 【需求條件】 1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 2、具有獨立開發業務能力 3、擅長管理並維繫客戶關係 4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合

【工作內容】 1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 【需求條件】 1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 2、具有獨立開發業務能力 3、擅長管理並維繫客戶關係 4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合 Responsible for driving business growth through acquisition of high-net-worth clients, delivering tailored financial solutions, and managing client portfolios with ongoing advisory support, while ensuring the accuracy and completeness of onboarding and transaction processes. Requires relevant financial certifications, strong business development capabilities, solid client relationship management skills, and comprehensive expertise in financial products and asset allocation.

1.開發暨維繫客戶關係 2.推廣各項金融商品及特色分析 3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表

1.開發暨維繫客戶關係 2.推廣各項金融商品及特色分析 3.提供客戶資產配置的建議、分析投資績效及報表

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

協助客戶投資理財規劃，提升分行手續費收入，維繫現有客戶關係。

1.依公司提供名單外撥電話，邀請客戶申辦帳單分期。 2.達成個人銷售目標及團隊完成整體績效。 3.完成主管交辦相關工作項目。

1. 數位帳戶營運及管理、提出作業流程優化改善建議 2. 數位帳戶專案執行、資料整理及數據分析 3. 跨部門溝通協調、協助處理分行營運作業問題及完成主管交辦事項 4. 數位帳戶防詐作業 5.數位帳戶公平待客相關優化項目與客訴處理