1.協助個人或法人客戶,從財務規劃或資產配置之角度,檢視客戶現況並確認其中、長期的財務需求;並以股權、債券(或固定收益商品)、美、港、日股、基金、保險與結構型商品等投資工具,以全方位之專業服務平台,提供客戶最適切的理財服務及金融商品架構,以滿足客戶需求並達成其理財目標。 2.個人或法人客群開發,並追求管理資產規模穩健成長。 3.提供個人或法人客戶金融市場與金融商品之專業服務。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
1.負責分公司理財業務人員招募作業 2.帶領業務團隊開發財管客戶客戶,達成理財團隊目標 3.主管交辦事項
1.稽核例行、專案查核作業 2.依據法令、法規、標準,建立及推動經紀業務稽核工作 3.其他業務作業稽核 4.主管交辦事項
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
1.全櫃員作業並配合外開見簽服務 2.主管交辦事項
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
1.開發客戶與維護客戶關係 2.金融商品銷售與諮詢等金融服務 3.主管交辦事項
1. 國內外之總經研究 2. 國內外之主權債交易 3. 台幣公司債之研究 4. 其他主管待辦事項
1.負責分公司理財業務人員招募作業 2.帶領業務團隊開發財管客戶客戶,達成理財團隊目標 3.主管交辦事項
1.負責分公司理財業務人員招募作業 2.帶領業務團隊開發財管客戶客戶,達成理財團隊目標 3.主管交辦事項
負責推廣分公司理財業務及客戶開發,商品包含股票/基金/海外債/結構型商品/保險/車險……等,涵蓋所有財富管理銀行之全方位商品。
1.協助通路財富管理業務及複委託業務之推廣與輔導作業 2.協助通路達成業務目標、客戶開發及售後服務作業 3.協助理財說明會之舉辦與推動作業 4.主管交辦事項
1.複委託業務帳務處理、專案規劃作業 2.分戶帳業務帳務處理、專案規畫作業 3.主管交辦事項
本職位是一個具有重要性和發展前景的職位,負責提供客戶全方位的理財建議和規劃,為客戶提供多樣化的金融服務和產品銷售,包括受託買賣和推廣各種金融商品。此職位需要擁有專業知識和良好的顧客關係管理能力。 1. 提供客戶全方位理財建議與規劃; 2. 金融商品銷售與諮詢等多樣化金融服務; 3. 經紀業務之受託買賣及各項金融商品之推廣; 4. 銷售金融商品及服務解說,維持良好關係; 5. 向主管回饋市場反應現況與建議; 6. 客戶問題反應及處理; 7. 提供顧客最新金融產品訊息; 8. 熟悉工作所需之專業知識,電腦操作與瞭解公司作業流程及遵守公司規範。 如果您對此職位感興趣並符合要求,請盡快申請!
1.協助客戶進行投資理財規劃。 2.提供理財商品的諮詢服務(證券/複委託美、港、日股、債券、結構型商品、基金、保險..)