面試經驗談專區

1.協助業務相關事宜 2.業績報表製作及統計

業務開發、協助公司公單客戶管理及網路行銷

公單客戶處理

開戶、集保、出納作業

1.協助分公司達成業務目標/客戶開發及售後服務作業 2.協助客戶陪訪舉辦財富管理客戶說明會進行商品銷售 3.協助理財業務及金融商品教育訓練及話術演練 4.提供產品面及市場專業諮詢服務，即時解決分公司及客戶問題與需求 5.對轄下分公司的投資部位及業務目標進行管理追蹤

1.海外股市結帳、款項、執行交割指示作業 2.複委託專案規劃 3.海外股市、債券、基金配股配息作業、股市訊息彙整及負責與國外上手、保管銀行聯絡各項業務

1.應用AI數位行銷、社群平台來推動業務 2.資產規劃、配置 3.交易策略 4.主管交辦事務

招募及教育訓練分公司理財人員、帶領、激勵及協助推廣財管商品，為公司帶進財管收入

財富管理商品之推廣，客戶開發等，依經紀部「貢獻度獎金辦法」為公司貢獻手續費收入

協助經理人達成業務目標、管理營業員

一、產品敘事設計：為資訊部門開發的新功能（如：智慧單、新版 APP）定調 產品定位與核心訊息。 二、內部推廣教育：定期對營業員等前台單位進行技術宣導，確保全公司都懂 IT 到底在厲害什麼。 三、外部品牌行銷：協助公關或行銷團隊撰寫技術白皮書、宣傳稿。 四、價值包裝：將原本「被動」的維護工作，包裝成「主動」的數位領先優勢，提升資訊部門在公司內的能見度。 ● 專業硬實力：懂證券交易的「骨架」 ● 金融領域知識：熟悉台股、期權、複委託等交易機制等技術邏輯。 ● 數位產品思維：能夠理解系統架構圖，並從中找出對用戶有意義的「亮點」 （例如：報價快 0.1 秒對當沖客的意義）。 ● 數據分析：具備解讀交易數據與使用者行為的能力，用數據支撐你的「故事」。 ● 核心軟實力：會講故事的「靈魂」。 ● 轉譯能力：能將複雜的程式語言與系統架構，轉化為業務員聽得懂的「銷售話術」，以及客戶聽得懂的「使用價值」。 ● 視覺包裝：具備優秀的簡報製作與美感，能將枯燥的流程圖變成令人驚艷的產品藍圖。 ● 共感溝通：對內能向開發單位爭取資源，對外能協助業務單位進行客戶提案。

財富管理業務經營及客戶開發 ※工作地點：台中、台南、高雄

1.保險業務開發（壽險/產險） 2.集團法人客戶職域開發及駐點服務

1.市場及同業分析 2.營運策略與經營分析 3.永續發展推動

IPO案件輔導作業(含公發、興櫃)及IPO送件

1.IPO承銷業務執行作業 2.完成主管交辦與裁示 3.接受主管的管理訓練及領導 4.積極與客戶、主管機關溝通，確保任務有效執行

1.IPO承銷業務策略規劃、執行、檢核 2.人員管理 3.包銷風險評估與決策 4.與客戶、主管機關關係聯繫、協調

1.執行法人交易相關業務 2.交易報表及帳務處理 3.其他主管交辦事項

營業台相關風險控管，協助商品銷售與人員管理

1. 行銷文宣製作：負責視覺素材產出，包含實體活動海報設計、LINE社群推播圖文製作，以及產品與企劃簡報的排版優化。 2. 活動與訓練執行：協助對外行銷活動與內部教育訓練的籌備，涵蓋前期的場地協調、物料準備，以及活動當日的現場庶務執行。 3. 報表管理與維護：協助各項營運或專案管理報表的資料建檔、數據更新與定期彙整，確保資訊的正確性與檔案完整度。 4. 行政庶務支援：維持辦公室日常營運順暢，包含各式文件處理、內外部聯絡協調、會議安排與記錄彙整，並協助追蹤各項交辦事項進度。