清大專區

1.加入LINE OA工作團隊，共同負責系統建置、功能開發，涵蓋跨系統跨平台專案管理，並依規劃交付專案成果。 2.跨單位專案管理，與IT及廠商溝通系統需求、擬定專案範疇與前後端工程師確認功能規格、監督開發進度確保開發品質，包含需求訪談評估、測試與上線後持續優化。 3.確保所交付技術文件、程式功能皆符合需求、公司規範，執行整合測試產出測試報告。 4.基於數據分析及客戶回饋，持續精進官帳功能、進行流程改善與UI/UX設計合作優化、推動智慧科技發展等，提供客戶良好體驗及打造可信賴官方帳號 5.官網經營策略規劃暨執行、具數據分析與解讀能力、官網搜尋引擎優化(SEO)專案規劃及成效追蹤、跨單位專案管理；能與IT及廠商溝通網站系統需求及後台模組優化。

1.稅務組:運用稅務專業協助私銀RM開發客戶與增加AUM 2.產品組:運用自身專業,提供金融投資資訊,協助私銀管理部控制金融商品AUM風險,並協助私銀RM開發客戶,增進客戶投資效率,增加客戶AUM 3.部門特定專案參與

數位化信託服務規劃：以客戶角度出發，規劃數位化信託服務，如個人投資理財、安養信託、有價證券信託及整合型財產信託商品。 專案運作與管理：主導專案運作、團隊整合和協調，能有效調配資源，並管理執行多重專案，以符合時程進度。 數位金融平台流程規劃：規劃個人網路銀行及APP的流程與介面示意設計，與UI/UX設計師共同打造最佳用戶體驗。 營運管理流程優化：信託財產管理、交易帳務等營運流程之自動化規劃，降低人力作業以提升效率 系統維運管理支援：系統及數位流程之日常維運、測試、專案管理

1.行為風險之基礎建設及應用：規劃行為風險資料庫之內容，確認可行性 2.行為風險態樣管理及觸及名單分級管理 3.設計及維護風險儀表板內容

1.依公司提供名單外撥電話，邀請客戶申辦信用卡。 2.商品權益說明、信用卡補件，協助客戶完成卡片申辦及開卡。 3.達成個人銷售目標及團隊完成整體績效。 4.完成主管交辦相關工作項目。

1. 台外幣存匯類交易 2. 企業放款受理 3. 客戶服務(SO)

進出口作業(如開修狀、到單、繕打電文、出口審單、帳務登錄、外幣撥款、還款)

以員工體驗為使命主軸，透過人文與科技雙驅動，together, a better life! [主要任務] 1.協助專案PM推進M365相關專案管理工作 2.平台日常應用：Microsoft 365 熟悉應用、使用場景 3.議題解決方案： a.使用者問題諮詢服務 b.參與公司M365相關資訊作業流程整合，專案會議召集與議程規劃，並定期呈報專案進度 4. 文件建立與維護：包括使用手冊等 5.服務評估與優化：隨時了解Microsoft 365 更新、服務版本和新功能，評估它們對組織的影響。

1.大型/中小企業金融服務開發及維護。 2.大型/中小企業信用保證融資產品開發。 3.現有企業客戶關係維護。 4.相關金融產品推廣與轉介。

1.熟稔DBU、OBU開戶規範及落實客戶KYC審查 2.遵循洗錢防制及資恐辦理客戶交易調查 3.授信風險檢視、系統控管規劃 4.授信規範修調、宣導及教育訓練 5.執行部門指派專案及完成上級交辦任務

【培訓後返回港/澳】 1. 協助客戶經理(RM)開拓業務及後勤支援 2. 進行授信資料之分析彙整 3. 信用報告撰寫 4. 財務報表分析

1.協助擬訂個人/家庭信託業務策略及商品開發設計 2.信託商品行銷企劃、通路業務推廣與教育訓練 3.客製化信託案件洽談規劃與創新信託業務提案 4.參與跨單位合作專案、市場分析與異業結盟

1.客戶業務開發與招攬 2.協助客戶完成交易與風險管控 3.協助處理客訴及相關後續服務 4.協助公司各項業務(包含但不限於現貨、期貨、複委託、基金、保險、各項融資業務)業績與業務拓展

1.業務人員招募與管理 2.協助營業台業績考核與風險管控 3.協助主管與同仁處理客訴 4.負責業務人員訓練 5.協助公司相關業績一應拓展

信用卡交易預警監控偵測(與持卡人聯絡確認消費、相關報表核對及處理…等)

1.信用卡收單商店風險調查與管理。 2.風險控管有關之專案執行。

1.客戶體驗規畫師：以客戶角度經營數位理財行銷平台 2.市場趨勢洞察家：追蹤數位金融趨勢，掌握市場與同業動態 3.打造品牌吸引力：用創意及幽默感，進行財管商品行銷規劃 4.樂於用數字說故事：分析成效數據，從數據中找出優化秘訣

1.整合性專案規劃、新型態業務/商機評估發展 2.金融趨勢發展洞察、研究及可行方案提案規劃 3.數位轉型，生成式AI應用提案規劃 4.數位行銷策略企劃及執行 5.異業合作研究及提案 6.區塊鏈金融研究

【工作內容】 1.落實年度業務執行計畫及目標，具獨立拓展與開發業務能力，擅長執行高資產客戶之潛在客源開拓 2.熟悉各項金融產品之專業知識，深入了解客戶全方位需求，提供個人化專業之財務解決方案 3.定期審視客戶資產配置組合，依據投資交易策略提供客戶建議 4.確保客戶各相關開戶/交易文件之及時性及完整性 【需求條件】 1、具備證照：信託業務人員、衍生性金融商品銷售人員、證券商業務員 、初階授信人員、金融市場常識與職業道德 2、具有獨立開發業務能力 3、擅長管理並維繫客戶關係 4、擅長各項金融產品及服務之專業知識，運用於管理客戶資產配置組合

1. 零售信貸產品逾催案件之追償，收回貸後延滯之不良債權 2. 海外單位逾期案件聯繫窗口，溝通/確認案件處理情形